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Wunsch-CRM-Kundenverwaltung mit Joomla CMS

Leads-(Kundenverwaltung) Formular generieren und im eignenen CRM selbst personalisieren und bearbeiten.
Mit dem Joomla CMS die Kundenverwaltung einfach selbst bauen.
Ich zeige euch, wie das Alles funktioniert.
Wenn sie das lieber von einem professionellen Webdesigner machen lassen wollen? Kontakt mit mir aufnehmen und ich mache das.

Step 1 - Das Formular

Egal woher der potentielle Kunde/Interessent auch kommt, ob von Facebook , sonstigen Social Media Plattformen, oder von einer Webseite,
das Formular muss für den Interessent einfach gestaltet sein, damit es wenig Absprünge gibt.
Das Lead Formular muss die eingegebenen Daten in einer Datenbank speichern.
Kann trotzdem noch per Mail versendet werden.
Im Formular werden mehr Daten an die Datenbank geleitet, als der Klient angibt.
Zum Beispiel: Datum und Uhrzeit der Erstellung, woher der Lead kommt(Referrer), und so weiter.
Zeitaufwand ca. 15 Minuten

Step 2 - Datenbank einstellen

Ihre Datenbank benötigt eine neue Tabelle für die zu speichernden Daten. Dort werden die benötigten Spalten angelegt, die also minimum die Daten des Formulars enthalten. Weitere Spalten werden dann für die Daten des Bearbeiter benötigt.
Zum Beispiel:
  • Notizen
  • Wiedervorlagen
  • Status: Aktiv/Inaktiv/Abgeschlossen
  • Bearbeiter
Die Liste der Daten kann nach den Anforderungen des CRM jeder Zeit erweitert werden
und an das Bearbeitungsformular übergeben werden.
Ist das erledigt können sie die Daten dem Formulardaten zuweisen.
Zeitaufwand ca. 15 Minuten + 2 Minuten pro Erweiterung

Step 3 - Bearbeitungsformular

Das Leadformular wurde gespeichert und wir können uns der Bearbeitung widmen.
Das Bearbeitungsformular benötigt einen neuen Beitrag in Joomla und spezielle Zugriffsrechte, da nicht Jeder das Formular bearbeiten können soll.
Die Leadliste wird aus den Daten der Datenbank generiert.
Dadurch das die Notizen immer fortgeführt werden sollen, wurde eine 2. Tabelle in der DB angelegt, die in einer Spalte die Klient-Id mitbekommt. So können die Kommentare zugeordnet werden.
Zeitaufwand ca. 60 Minuten bis 120 Minuten

Step 4 - Klienten anzeigen

Nun können sie die Anzeige der Leadliste personalisieren.
Zeitaufwand 15 Minuten